Medaglia d'oro ai PFAwards'18

Medaglia d'oro ai PFAwards'18

Nel 2016 era stata una mail di Widiba a convincermi a partecipare ai PFAwards'17, dove sono risultato vincitore assoluto - PF Specialist - in "Comprensione delle esigenze". Quest'anno è stata una menzione in un post su Linkedin.

PFAwards è la prima e unica iniziativa, certificata UNI EN ISO 9001:2015, volta ad attestare e valorizzare le competenze nelle seguenti categorie: Consulenza Patrimoniale, Consulenza Finanziaria e Competenze Professionali. Inoltre, i PFAwards hanno l’obiettivo di premiare, in ciascuna delle aree individuate, quei professionisti della finanza che hanno saputo dimostrare una piena padronanza della materia sia a livello teorico che operativamente nel rapporto con i propri Clienti.

Il processo di valutazione PFAwards'18 era articolato su tre prove.

PRIMA prova : il questionario on line

Per ogni categoria il Comitato Scientifico ha individuato specifici argomenti, per ciascuno dei quali era previsto un questionario on line. Ad esempio per "Consulenza Patrimoniale" gli argomenti erano : Tutela del Patrimonio, Consulenza Fiscale, Investimenti immobiliari, Consulenza all’Impresa, Pianificazione Successoria, Credito e Finanziamenti. Come precisato nel regolamento, solo i candidati con un "punteggio del 70% in ognuno dei test proposti per i singoli argomenti individuati" sono passati alla prova successiva.

Ecco i miei risultati:

SECONDA prova : l'elaborato scritto

E' stato proposto un caso pratico a cui dare soluzione. La valutazione di tali elaborati è stata curata del Team di Valutazione, che ha selezionato i migliori venti.

In calce il quesito ed il mio elaborato.

TERZA prova : l'intervista individuale

L'intervista è stata condotta in prima persona dal “referente di categoria” del Comitato Scientifico - ho avuto un colloquio con l'Avv. Fabrizio Vedana - ed ha avuto ad oggetto sia argomenti teorici, che casi pratici.

Lo scorso 21 novembre ho ricevuto una mail da Jonathan Figoli, Founder & CEO di PF Professione Finanza, : "...tenevo a complimentarmi con te in prima persona per esserti dimostrato uno dei dieci migliori consulenti in Italia nella Consulenza Patrimoniale! ...... Ti scrivo quindi per invitarti e darti il giusto tributo alla cena di Gala dei PFAwards che abbiamo organizzato per il prossimo 30 novembre al Circolo Filologico di Milano, ..... In questa quinta edizione, abbiamo visto sfidarsi ben 1.563 consulenti, sostenere oltre 58.000 test su tre diverse categorie .... ".

Il prossimo 30 novembre mi sarà consegnata la medaglia d'oro PFAwards'18 in Consulenza Patrimoniale.

Inoltre, mi è stata assegnata la medaglia d'argento in Compentenze Professionali.

PS : Voglio evidenziare che il risultato è anche frutto dell'investimento in formazione di Widiba, ed in particolare dei corsi tenuti da Tiziana Marta (2016) e Alessandro Gallo (2017). 
PQM, Grazie Widiba.

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SECONDA prova : l'elaborato scritto :